2018年1月1日《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》正式施行，該法目的通過稅收倒逼高污染、高能耗企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。電子行業(yè)相關(guān)人士認(rèn)為此次環(huán)保稅一方面有望激勵(lì)地方政府的監(jiān)管，另一方面或?qū)⒓铀俑呶燮髽I(yè)的退出。
去年12月下旬，昆山、珠海先后因環(huán)境問題發(fā)布限產(chǎn)通知，涉及多家PCB產(chǎn)業(yè)鏈大廠。相關(guān)人士認(rèn)為上述信息充分釋放了環(huán)保監(jiān)管持續(xù)收緊的信號(hào)，部分中小企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)上的劣勢(shì)和環(huán)保設(shè)施投入上的欠缺將使其生產(chǎn)成本提升，甚至直接面臨關(guān)廠風(fēng)險(xiǎn)，PCB生產(chǎn)廠商的集中度有望進(jìn)一步提升。全球PCB打樣服務(wù)商捷多邦科技未受到不良影響。
繼MLCC之后，Chip-R面臨大面積缺貨漲價(jià)。硅片價(jià)格2018年預(yù)估漲3成。2018年晶圓仍將供不應(yīng)求，價(jià)格持續(xù)看漲，預(yù)估漲價(jià)幅度30%。部分晶圓廠指出，終端市場(chǎng)需求成長(zhǎng)仍將造成硅晶圓缺貨，預(yù)期2018年片供不應(yīng)求的情況或仍將持續(xù)。目前，硅片的成本占芯片成本的大約在40%，硅片漲價(jià)持續(xù)利好上游供應(yīng)商。
風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下行中業(yè)績(jī)兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，電子產(chǎn)品滲透率不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
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